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每周资讯 | “碳中和”持续压减供给弹性。

行业资讯 / 2021-11-02 10:28

行业最新动态

1.铝价高位下调14.98%

10月27日国内铝锭华东市场均价20610元/吨,较10月19日市场均价24240元/吨,下跌14.98%。

目前铝价已经跌破前期高位震荡运行区间,以年初(2021年1月1日)铝锭市场均价15726.67元/吨为基准价,累计上涨31.05%。

19日铝价转折煤炭因素不容小视。近期煤炭价格暴跌,强 力冲击有色板块市场情绪,特别是用电大户,铝锭的市场行情。期货市场投机部位结清,带动现货价格的联动,铝价近期跌跌不休。

近期铝锭社会库存逆周期上扬,铝锭价格连续下跌。前期暴涨,铝价确实高位,下游承接乏力,畏高情绪浓厚,铝价有一定下降动力和空间。

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2.首部"系统门窗国标"已正式实施
在系统门窗十余年的发展进程中,从塑窗的普及到铝合金等新材料引进国内;从节能概念产品的制造,到为实现“双碳”目标而更加严格规范门窗产品及市场。国家标准《系统门窗通用技术条件》GB/T39529-2020发布,于今日(2021年11月1日)正式实施。
该标准的发布与实施对门窗乃至建筑全产业链有着划时代的意义,在推动建筑门窗技术完整性的同时,规范门窗工厂化制造,保证门窗标准化,颠覆传统门窗的质量验收监管模式。值得一提的是,“系统门窗标准”中引言部分进行了核心技术的解释,有助于行业理解系统门窗的概念。系统门窗概念的引进,对于门窗全产业链及生命周期进行规范,对于建筑高质量发展目标的实现以及人居理想生活的创造搭建了一座坚实的桥梁。
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3.严禁对电解铝行业实施优惠电价
就目前来看,各地限电政策已经密切影响着各个行业的发展,尤其是对于电解铝行业来说更是有着长远意义。国家电网研究出台六项举措贯彻落实服务措施,全面落实电价市场化改革,服务好电力用户和发电企业,全力以赴保安全、保供电、保民生、保重点,促进经济社会平稳运行。“六项举措”包括:一,全面落实燃煤发电上网电价市场化改革;二,广泛开展代理购电用户告知;三,做好代理购电便捷服务;四,严格做好代理购电信息公开;五,保障居民、农业用电价格稳定;六,做好电力市场建设和交易服务。
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4.不宜过度看空沪铝
上周黑色金属大跌引发了地产链条相关商品大跌,受到波及。但沪铝基本面矛盾并未发生改变,四季度海内外面临减产规模扩大的风险。国家发改委对煤价重拳出击,引发前期煤系商品大幅调整。短期电解铝成本支撑减弱,多头热情下降,市场开始关注前期忽视的弱需求,国内累库对价格构成压力,铝价可能还需要时间来调整。但煤价下跌难以迅速传导到铝的供应上,若煤的供应不能有效补充,四季度仍面临减产规模扩大的风险。华东等主要消费地的限电开始放缓,铝价下跌有利于提振需求,预计四季度中期后社库仍有回落空间,这也将限制铝价的调整空间。9月开始,国内限电从产业链上游向下游扩散。华东、华南地区加工行业开工率出现不同程度的下降,限制对铝锭的采购。此外,由于前期价格持续上涨至历史高位,高价格对消费有一定的抑制作用。从库存数据来看,9月开始铝锭及铝棒的出库量始终偏低,国内社库持续累库,目前铝锭社库已经回升至97万吨的中性水平,沪铝期货也已经转为正向排列,现货相对前期已经明显走弱。本次随着铝价的大幅回调,高价对消费的抑制或有放缓,客观上利于提振需求。此外,国庆节后华东地区的限电开始放缓,消费端存在改善空间,再叠加四季度紧供应的预期,预计四季度中后期库存仍有回落空间。
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5.氧化铝供应南稳北紧
今年以来,铝市场话题热议度不断,多次占据热搜榜,限电限产、能耗双控等因素引发的自身供应以及原料供应担忧持续发酵,截至目前沪铝价格Z高至24765元/吨,创近十五年新高。氧化铝作为电解铝生产关键原料,价格已持续五个多月呈现上涨态势。根据相关报道,其价格因素走势因以下因素产生。10月2日至7日,山西省出现大范围强降水。山西省是氧化铝生产第二大省,同时也是矿石、动力煤、炼焦煤的主产地之一。此次强降雨对山西省氧化铝生产供应及原材料供应带来不同程度影响。突如其来的洪灾对山西省氧化铝原料供应及生产带来不小影响。此外,10月份是各省出台采暖季和冬奥会相关政策的关键时期,因叠加冬奥会因素,今年的限产措施较往年或更为严厉。10月18日,山西省工信厅出台“关于开展2021-2022年秋冬季错峰生产的通知”,其中明确错峰生产时间为2021年11月1日-2022年3月31日;错峰生产范围包含氧化铝、电解铝企业;具体限产根据企业当年环保绩效评级实施差异化管控;错峰生产方式以停止生产线或主要生产工序为主,对可中断工序行业企业采取轮开轮停方式实施,对不可中断的生产线或生产工序,采取整个秋冬季调整生产负荷方式实施。预计秋冬季大气污染防治治理期间,相关地区企业生产将持续受到影响。当前氧化铝生产原料烧碱、煤炭价格维持高位运行,后市成本易涨难跌。在成本支撑,供应收紧的总体态势下,氧化铝价格仍存在上行动力。
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